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借贷俱乐部提交IPO申请美P2P金融企业

2019年03月08日 栏目:法律

借贷俱乐部提交IPO申请 美P2P金融企业上市破冰美国P2P金融企业借贷俱乐部(LendingClub)12月2日宣布,已提交了在纽约证

借贷俱乐部提交IPO申请 美P2P金融企业上市破冰

美国P2P金融企业借贷俱乐部(LendingClub)12月2日宣布,已提交了在纽约证券交易所的首次公开募股(IPO)申请。   美国P2P金融企业借贷俱乐部(LendingClub)12月2日宣布,已提交了在纽约证券交易所的首次公开募股(IPO)申请。若招股顺利,该公司将成为家在美股市场上市的P2P企业。数据显示,借贷俱乐部将在本次IPO中融资近7亿美元,其市值约为40亿美元。

P2P为peer-to-peer的缩写,在金融范畴中定义为个人与个人之间的小额借贷交易。近年来,P2P金融业务出现了爆炸式的发展,在海外市场特别是美国已有了比较成熟的商业模式。借贷俱乐部就是美国P2P金融业中的龙头企业,分析人士认为,一旦其上市成功,其它的竞争对手可能会积极效仿。

资本机构的宠儿

借贷俱乐部的雏形是脸谱(Facebook)上的一个应用,主要功能是帮助用户把钱借给自己的脸谱好友。2007年8月,在成功募集到1000万美元的融资后,借贷俱乐部正式成立。

借贷俱乐部主要为借款人和投资者提供一个对接的互联平台,在这个平台上,投资者可以得到8%-25%之间的回报率;借款人则可以省去银行繁琐的手续,较快地获得所需资金。借贷俱乐部的收入主要来自交易费和贷款发放费,一般情况下,其收取投资者1%的交易费以及借款人1%-4%之间的贷款发放费。

由于贷款投放额激增,公司2013年的营业收入达到9800万美元,比2012年几乎增加了两倍。目前借贷俱乐部已是美国的P2P金融企业,占据美国市场将近80%的份额。在美国知名财经杂志福布斯评选出的2014美国潜力企业榜中,借贷俱乐部排名高居第五位。

由于业务潜力增长巨大,借贷俱乐部得到了资本机构的青睐,公司获得了着名风投机构凯鹏华盈(KPCB)、共同基金巨头贝莱德以及IT龙头企业谷歌等的大笔投资。借贷俱乐部董事会也是明星云集,包括美国前财长萨默斯、摩根士丹利前麦晋珩以及有互联女皇之称的知名华尔街分析师玛丽米克等。

借贷俱乐部此次招股区间定在美元之间,若以上限招股,将融资6.924亿美元。按照区间中值计算,其市值约为40亿美元。此次IPO的承销商包括摩根士丹利、高盛、瑞信以及花旗集团。

在借贷俱乐部的平台上,投资者并非直接将钱借给借款人,而是购买一种由平台发行的票据。此次招股路演将把借贷俱乐部定位为一个新的资产类型个人债平台,承销商勾勒的股票故事则是个人债在美国完全有可能成为新的主流金融产品。分析人士称,借贷俱乐部IPO获得投资者热捧的可能性很大。

监管机构的乖孩子

资本机构对借贷俱乐部青睐有加,其中的一个主要原因是该公司是监管机构眼中的乖孩子。

在公司成立一年后,律师出身的借贷俱乐部创始人雷诺拉普兰赫(RenaudLaplanche)主动找到美国证交会(SEC)进行业务申报,并于2008年3月主动关闭部分业务,花费数月时间跟监管部门沟通P2P金融业该如何进行监管,直接参与了游戏规则的制订。监管部门按照这一规则去审查其它的P2P金融企业,借贷俱乐部的行业竞争对手Prosper被勒令停业,审查时间长达一年,错失了发展良机。借贷俱乐部则成为了个拿到P2P金融营业执照的美国公司。

分析人士称,借贷俱乐部提前预测到了这一新兴业务中的关键因素必须在监管框架下开展业务,可谓聪明之举。不仅可以参与游戏规则的制订,还成为了监管机构眼中的乖孩子,这是其成功路径中极其重要的一步。

由于美国存在完善的信用体系,借贷俱乐部比较容易识别其业务中的风险,需要做的仅仅是通过互联下沉到各个市场。对于未来的发展目标,雷诺拉普兰赫雄心勃勃。他表示,借贷俱乐部现有的个人业务可以很轻易地移植到车贷、企业经营、住房抵押等其他贷款领域,公司的目标则是覆盖全部信贷产业。

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